AVOLON LÈVE 420 MILLIONS DE DOLLARS US GRÂCE À SA PREMIÈRE FACILITÉ DE PRÊT SAMURAI

La facilité constitue la plus importante émission inaugurale de type Samurai par une entreprise européenne

Dublin | 4 mars 2026 : Avolon annonce la finalisation avec succès de sa première facilité de prêt Samurai (« Samurai Facility »), levant un total équivalent à 420 millions de dollars US de financement non garanti auprès d’un consortium de banques japonaises et internationales.

La facilité, structurée en deux tranches sur cinq ans, comprend environ 346 millions de dollars US et 11,7 milliards de yens (environ 75 millions de dollars US), représentant l’émission inaugurale de type Samurai la plus importante et à la plus longue maturité réalisée par un émetteur européen. La transaction constitue également le premier emprunt d’Avolon libellé dans une devise autre que le dollar américain. Une facilité de prêt Samurai est un prêt syndiqué transfrontalier structuré et distribué sur le marché japonais des prêts.

Le financement a suscité une forte demande et le syndicat de 12 banques comprenait neuf nouveaux partenaires bancaires. Tous les prêteurs participants sont des banques japonaises ou des banques internationales disposant de succursales à Tokyo, ce qui souligne l’accès unique offert par la structure de prêt Samurai et permet de diversifier davantage les sources de capital d’Avolon. La transaction a été arrangée par MUFG, SMTB et DBJ agissant en tant qu’arrangeurs principaux mandatés et teneurs de livre. MUFG a agi en tant qu’agent de la facilité.

Avolon a levé avec succès 1,9 milliard de dollars US de nouvelles facilités non garanties depuis le début du premier trimestre, y compris la Samurai Facility et 1,5 milliard de dollars US d’obligations senior non garanties annoncées le 18 février 2026.

Ross O’Connor, directeur financier d’Avolon, a commenté :
« Cette première Samurai Facility diversifie davantage notre base de capital et élargit nos relations bancaires mondiales grâce à l’ajout de nouveaux prêteurs institutionnels. Cette transaction démontre également l’appétit mondial soutenu pour les prêts non garantis destinés aux sociétés de leasing aéronautique et reflète la confiance dans les performances d’Avolon ainsi que dans ses perspectives de croissance. »

À propos d’Avolon

Avolon est une société mondiale de financement de l’aviation de premier plan qui met en relation les capitaux et les clients afin de favoriser la transformation du secteur aéronautique et les bénéfices économiques et sociaux du transport aérien mondial. Nous sommes fiers de la solidité de nos relations clients, de notre approche collaborative du travail en équipe et de notre capacité d’exécution rapide. Nous investissons avec une perspective de long terme, en diversifiant les risques et en gérant efficacement le capital afin de maintenir un bilan solide. Travaillant avec 139 compagnies aériennes dans 61 pays, Avolon dispose d’une flotte détenue, gérée et engagée de 1 132 appareils au 31 décembre 2025.

Source: Avolon