Rapport « Global Fleet and MRO Market Forecast 2025-2035” d’Oliver Wyman : Les commandes d’avions ont atteint un nombre record de 17 000 unités

Paris, le 27 mars 2025 – Oliver Wyman, cabinet de conseil en stratégie mondial (groupe Marsh McLennan – NYSE : MMC), publie son rapport annuel « Global Fleet and MRO Market Forecast 2025-2035* ».

Cette nouvelle édition montre que la flotte mondiale d’avions commerciaux se prépare à une expansion significative et devrait passer d’un peu plus de 29 000 unités au début de 2025 à 38 300 unités en 2035.

Malgré des perspectives de croissance solides, l’industrie est confrontée à de fortes contraintes sur les chaînes d’approvisionnement. Ces difficultés entraînent des retards de production et font grimper le carnet de commandes des avionneurs à un niveau record de 17 000 unités.

Les tensions sur la chaîne d’approvisionnement ne ralentissent pas seulement la production : elles ont aussi un impact direct sur l’empreinte carbone du secteur. L’incapacité à remplacer les anciens avions par des modèles plus performants empêche les compagnies aériennes de réaliser leurs gains d’efficacité énergétique habituels. En conséquence, les émissions de CO₂, qui devraient normalement baisser de 1,5 % à 2 % par an, sont restées stables en 2024.

En parallèle, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) est en plein essor, avec des dépenses qui devraient atteindre 119 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 12 % par rapport au précédent pic de 2019. Cette croissance est alimentée par le vieillissement de la flotte de l’industrie, ainsi que par les problèmes persistants de durabilité des avions et moteurs de nouvelle génération, ce qui entraîne un taux d’expansion MRO de 2,7 % par an jusqu’en 2035.

Les principales conclusions de l’étude :

Croissance de la flotte et défis de production : les avions monocouloirs verront leur part dans la flotte mondiale augmenter, passant de 62 % actuellement à 68 % d’ici 2035. En Europe de l’Ouest, le marché de l’aviation croît annuellement de 2,4 %, avec une progression notable d’environ 3 % pour le segment des monocouloirs. Cette tendance reflète le choix européen de privilégier les avions monocouloirs économes en carburant pour les liaisons courtes et moyennes.

Évolutions du marché européen : l’Europe de l’Ouest, aux côtés de l’Amérique du Nord, émerge comme une région leader dans l’achat de nouveaux avions monocouloirs, représentant ensemble environ 44 % des nouvelles commandes. Dans les dix prochaines années, l’Europe de l’Est devrait recevoir plus de 800 livraisons d’avions. Malgré ces expansions, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement demeurent un goulot d’étranglement critique tant pour la production d’avions que pour les services après-vente, entraînant des coûts plus élevés et des délais d’exécution plus longs pour la maintenance.

Retraites de flotte et dynamiques du marché : l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest représentent à elles seules 53 % du nombre total de départs à la retraite de la flotte mondiale, contre une moyenne historique de 51 %. Cette tendance souligne les efforts continus de renouvellement de la flotte dans ces marchés matures, qui se concentrent sur le remplacement des anciens avions par des modèles plus efficaces pour répondre aux exigences environnementales et opérationnelles.

Cycle MRO et pressions de l’industrie en Europe : le secteur MRO en Europe connaît une croissance significative. L’Europe de l’Ouest continue de croître à un taux annuel de 1,7 %. L’Europe de l’Est devrait connaître une expansion encore plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 % sur la période de prévision. Cette croissance est alimentée par les expansions de flotte, en particulier de la part des compagnies aériennes à bas coûts, et devrait atteindre une taille de marché de 2,3 milliards de dollars en 2025.

« L’industrie aéronautique, en pleine croissance de passagers et de kilomètres-passagers parcourus, doit relever des défis majeurs pour suivre le rythme. En effet, elle doit faire face aux pénuries de pièces, de systèmes et de main-d’œuvre, tout en compensant l’écart d’expérience causé par le départ à la retraite des baby-boomers” commente Jérôme Bouchard, Partner chez Oliver Wyman. “L’industrie entre dans une décennie déterminante, où elle devra équilibrer une forte demande avec de lourdes contraintes pesant sur l’offre et nécessitant des solutions innovantes, en plus d’une adaptation stratégique certaine”.

*À propos du « Global Fleet and MRO Market Forecast 2025-2035 » :

Cette année, Oliver Wyman célèbre les 25 ans de sa publication « Global Fleet and MRO Market Forecast », dont l’objectif est d’évaluer la flotte de transport aérien commercial et des perspectives du marché MRO associé.

Ce rapport est une ressource incontournable pour les des dirigeants de l’aviation — qu’il s’agisse d’un fabricant, d’un opérateur ou d’un fournisseur de services après-vente, et ceux ayant des intérêts financiers dans le secteur par le biais de sociétés de capital-investissement et de banques d’investissement. Il fournit une perspective sur 10 ans pour la flotte de transport aérien commercial et le marché associé de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO).

Ce rapport, ainsi que l’Analyse Économique des Compagnies Aériennes (produite également par Oliver Wyman), sont également des ressources essentielles pour les dirigeants travaillant dans la fabrication aérospatiale, les compagnies aériennes, le MRO et le financement du secteur par le biais de sociétés de capital-investissement et de banques d’investissement.

À propos d’Oliver Wyman :

Oliver Wyman, une entreprise du groupe Marsh McLennan (NYSE : MMC), est un cabinet de conseil de direction générale mondial qui associe une connaissance sectorielle approfondie à une expertise spécialisée reconnue afin d’aider les clients à optimiser leur activité, améliorer leurs opérations et accélérer leurs performances. Marsh McLennan est un leader mondial de services professionnels en risques, en stratégie et en ressources humaines, conseillant des clients implantés dans 130 pays, au travers de quatre entreprises : Marsh, Guy Carpenter, Mercer et Oliver Wyman. Avec un chiffre d’affaires annuel de 23 milliards de dollars et plus de 85 000 collaborateurs, Marsh McLennan aide ses clients à bâtir la confiance pour réussir grâce à la puissance de la perspective.

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Source : Oliver Wyman