Aviation Capital Group annonce la finalisation d’une émission d’obligations senior non garanties d’un montant de 1 milliard de dollars

NEWPORT BEACH, Californie — Aviation Capital Group LLC (« ACG »), l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’actifs aéronautiques offrant des services complets, a annoncé aujourd’hui la finalisation de la vente de 1 milliard de dollars d’obligations senior non garanties (les « Obligations »).

L’opération se compose de 600 millions de dollars de montant nominal total d’obligations senior non garanties à 4,875 % arrivant à échéance en 2033, et de 400 millions de dollars de montant nominal total d’obligations senior non garanties à 4,250 % arrivant à échéance en 2029. Les Obligations constituent des engagements exclusivement à la charge d’ACG et ne bénéficient d’aucune garantie de la part de la société mère d’ACG, de l’une quelconque de ses filiales ou de tout tiers.

ACG a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales de l’entreprise, notamment pour l’acquisition d’avions commerciaux et le remboursement de dettes existantes.

« L’équipe d’ACG est ravie d’annoncer la clôture de notre première émission obligataire de 2026, pour un montant total de 1 milliard de dollars. Cette transaction a suscité le carnet d’ordres le plus important de notre histoire, et nous remercions sincèrement nos investisseurs de long terme ainsi que nos nouveaux investisseurs pour leur soutien », a déclaré Eric Blau, Vice-président senior et Trésorier d’ACG. « L’émission d’aujourd’hui est un élément clé de notre plan d’affaires, alors que nous développons notre flotte en exploitation et saisissons de nouvelles opportunités de croissance. »

Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), ni au titre des lois sur les valeurs mobilières de quelque juridiction que ce soit, et ne peuvent être offertes ou vendues que dans le cadre d’opérations exemptées ou non soumises aux obligations d’enregistrement prévues par le Securities Act. Les Obligations ont été offertes et vendues uniquement à des investisseurs institutionnels qualifiés, conformément à la Rule 144A du Securities Act, et en dehors des États-Unis à des personnes non américaines dans le cadre de transactions offshore conformément à la Regulation S du Securities Act.

À propos d’Aviation Capital Group

Aviation Capital Group est l’un des principaux gestionnaires mondiaux d’actifs aéronautiques offrant des services complets, avec environ 470 avions détenus, gérés ou engagés au 30 septembre 2025, loués à près de 90 compagnies aériennes dans environ 50 pays. La société est spécialisée dans la location d’avions commerciaux et fournit également certains services de gestion d’actifs aéronautiques ainsi que des solutions de financement d’aéronefs pour des tiers. Fondée en 1989, ACG est une filiale à 100 % de Tokyo Century Corporation.

(traduction en français d’un communiqué en anglais)

Source: Aviation Capital Group