Participation à une augmentation de capital par prêt convertible conjointement avec les actionnaires actuels de Volotea
L’investissement initial de 25 millions d’euros est réalisé en rejoignant les actionnaires existants de Volotea dans une augmentation de capital globale pouvant atteindre 50 millions d’euros via un prêt participatif convertible en actions. Sous réserve de diverses conditions liées principalement aux performances financières de Volotea en 2024, une deuxième tranche du prêt convertible d’un montant supplémentaire pouvant atteindre 50 millions d’euros pourrait être réalisée au deuxième trimestre 2025. AEGEAN participerait alors à hauteur de 25 millions d’euros. Ainsi, l’augmentation de capital suite aux deux tranches pourrait atteindre jusqu’à 100 millions d’euros, avec une contribution totale d’AEGEAN de 50 millions d’euros. Si la part d’AEGEAN dans la première tranche est ensuite convertie en actions, cela se traduirait par une participation de 13% dans Volotea, tandis que si la deuxième tranche est également exécutée et convertie en actions, la participation globale d’AEGEAN dans Volotea pourrait atteindre 21%.
Parallèlement, AEGEAN et Volotea ont conclu un protocole d’accord pour une coopération dans les domaines de la distribution et d’autres secteurs commerciaux, visant à exploiter les synergies entre les deux compagnies. En particulier, la coopération commerciale se concentrera initialement sur la vente croisée des produits de chacune des deux compagnies via leurs sites web respectifs, tout en visant à développer et à exploiter conjointement le réseau international au départ et à destination des aéroports régionaux grecs, tels qu’Héraklion, Rhodes et La Canée, vers/depuis les principaux marchés européens comme la France, l’Italie et l’Espagne, afin d’offrir plus d’options aux clients tout en optimisant les efforts et les investissements des deux compagnies.
De plus, les deux compagnies ont convenu de faire tout leur possible pour explorer une coopération dans la fourniture de services de maintenance, réparation et révision (MRO) ainsi que la formation sur simulateur de vol par le groupe AEGEAN, pour répondre en partie aux besoins de Volotea dans ces domaines.
Eftichios Vassilakis, Président d’AEGEAN, a déclaré : « AEGEAN et Volotea ont peut-être des modèles d’exploitation et des produits différents mais elles sont, à bien des égards, complémentaires et partagent une philosophie axée sur le client. Nous investissons dans Volotea parce que nous croyons en la stratégie et au potentiel du modèle extensible de Volotea, mais aussi pour approfondir notre présence dans trois marchés émetteurs très importants (France, Italie et Espagne) et unir nos forces pour offrir une connectivité plus directe entre ces marchés et les aéroports régionaux de la Grèce. Carlos Muñoz et son équipe ont fait un excellent travail en développant l’entreprise et son réseau et nous sommes très heureux de rejoindre les autres actionnaires de Volotea pour fournir le capital nécessaire à son développement. Nous croyons fermement qu’à l’avenir, au fur et à mesure que les deux équipes coopéreront et comprendront les capacités de chacune, davantage d’opportunités de coopération et de synergies seront générées. »
Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea, a déclaré : « Aujourd’hui est un jour extrêmement important pour Volotea car cette injection de capital marque une étape financière significative avec nos actionnaires, et l’accord intégrant AEGEAN en tant que partenaire stratégique et financier. Nous connaissons AEGEAN et leur équipe en tant que partenaires depuis plusieurs années maintenant et nous partageons une philosophie, des valeurs et une vision similaires concernant la consolidation des compagnies aériennes en Europe. Nous sommes extrêmement heureux de cette nouvelle étape dans notre partenariat fructueux. »
Informations clés sur Volotea
Volotea est l’une des principales compagnies aérienne low-cost d’Europe, basée à Barcelone en Espagne. Fondée en 2011 par Carlos Muñoz et Lázaro Ros, qui avaient également fondé Vueling auparavant. Elle est l’une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide en Europe au cours de la dernière décennie. Chaque année, la compagnie augmente sa flotte, les routes desservies et les sièges offerts. En 2023, Volotea a transporté 10,3 millions de passagers avec une flotte de 41 appareils Airbus A320/A319. Les bases en France, en Italie et en Espagne représentent environ 90% de ses opérations, tandis que la Grèce et l’Allemagne représentent les 10% restants.Cette année, la compagnie a franchi une étape importante en transportant 60 millions de passagers sur l’ensemble de son réseau depuis le début de ses opérations en 2011. Volotea dessert 110 aéroports et est basée dans 22 villes européennes de taille moyenne principalement situées en France, en Italie et en Espagne. En 2024, Volotea opèrera près de 450 routes (dont plus de la moitié en exclusivité), proposera entre 12,5 et 13 millions de sièges (+12% à +16% par rapport à 2023) et effectuera environ 80 000 vols. La compagnie exploite une flotte de 44 Airbus A319 et A320 et compte environ 2 100 employés. Volotea a reçu une note de quatre étoiles en 2024 et a été reconnue par Skytrax dans son enquête mondiale sur la satisfaction des passagers comme la « Meilleure compagnie aérienne low-cost en Europe » lors des World Airline Awards de 2023 et 2024. La compagnie ajoute ces distinctions à sa liste croissante de réalisations qui comprend des victoires consécutives en tant que « Meilleure compagnie aérienne low-cost en Europe aux World Travel Awards en 2021, 2022 et 2024.
À propos d’AEGEAN
AEGEAN est la compagnie aérienne spécialiste de la Grèce, basée à Athènes. Avec sa filiale Olympic Air, elle a transporté 15,5 millions de passagers en 2023 et offert un total de 18,5 millions de sièges. Le réseau domestique et international pour l’année 2023 couvrait 180 destinations dans 49 pays avec 307 routes depuis les 10 bases de la compagnie en Grèce et à l’étranger, avec une flotte de 79 appareils, y compris les tout nouveaux Airbus A320 et A321 neo. AEGEAN a été récompensée, pour la 13ème année consécutive et la 14me fois au total en 25 ans d’exploitation, comme la « Meilleure compagnie aérienne régionale d’Europe » aux Skytrax World Airline Awards. AEGEAN est la principale compagnie aérienne grecque, membre de STAR ALLIANCE, et l’une des entreprises les plus éminentes de Grèce. Avec une forte présence internationale, elle a été fondée en 1999 et a réussi, en près de 25 ans, à se positionner dans le secteur de l’aviation comme l’une des compagnies aériennes régionales les plus prospères et à la croissance la plus rapide. AEGEAN est cotée à la Bourse d’Athènes depuis 2007 et son chiffre d’affaires récent a dépassé 1,7 milliard.
Depuis la France, la compagnie grecque n’a cessé d’étoffer ses vols et opère jusqu’à 73 vols directs par semaine depuis 10 villes françaises (Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Deauville, Bâle-Mulhouse, Brest et Nice) vers 3 destinations grecques (Athènes, Héraklion et Thessalonique).
